Presentato in concorso al 49º Festival di Cannes, ottenne anche una nomination alla Palma d'oro. La trama: una ragazza americana di 19 anni, Lucy, viene mandata dal padre vedovo, dopo il suicidio della moglie, a stare da una coppia di amici di famiglia in una casa colonica nelle colline intorno a Siena. La casa è una specie di comune che ospita artisti ed esteti, tra cui un drammaturgo inglese gravemente malato di cancro. La presenza di Lucy turberà la vita di queste comunità. Al tempo stesso per lei il suo soggiorno toscano sarà una sorta di percorso formazione che la trasforma da adolescente in donna.