LONDRA - Colpo da maestro per Barclays: la seconda banca britannica stamattina, venerdi 31 ottobre, ha annunciato un aumento di capitale da 7,3 miliardi di sterline (circa 9 miliardi di euro) senza alcun aiuto statale, sorprendendo il mercato e i rivali. Grazie all'intervento di investitori del Qatar e di Abu Dhabi, che contribuiranno 5,8 miliardi di sterline (7,3 mld. €), Barclays potra' rafforzarsi e continuare a operare con piu' autonomia delle banche rivali.
La ricapitalizzazione delle maggiori banche britanniche infatti, organizzata e sostenuta dal Governo britannico, impone agli istituti di aumentare le proprie riserve di capitale entro pochi mesi e limita anche la gestione operativa e la scelta dei top manager. Royal Bank of Scotland, Lloyds Tsb e Hbos riceveranno fino a 37 miliardi di sterline di fondi dei contribuenti per potenziare le proprie riserve e prepararsi alla recessione e avranno quindi lo Stato come maggiore azionista.
Barclays, che invece resta privata, ha dichiarato di non avere scelto la via dell'emissione riservata agli azionisti perche' la procedura e' troppo lunga e la banca ha optato per una soluzione veloce.
«L'aumento di capitale di oggi porta certezza e rapidita' di esecuzione - ha detto John Varley, chief executive di Barclays –. Assieme a una buona performance nel terzo trimestre in un contesto di grande volatilita' questo ci permette di mettere in atto la nostra strategia e far crescere il nostro business in tutto il mondo».
Con una complessa operazione, Barclays emettera' 3 miliardi di sterline di reserve capital instruments, simili alle azioni privilegiate, che pagano un dividendo annuale del 14%, ed emettera' fino a un massimo di 4,3 miliardi di mandatory convertible notes, che verranno convertite in azioni ordinarie entro il giugno 2009. Qatar Holding e Challenger, societa' dello sceicco Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al-Thani investira' 2,3 miliardi di sterline negli strumenti tramite le sue societa' Qatar Holding e Challenger, raddoppiando la sua quota in Barclays al 15,5 per cento. Lo sceicco Mansour Bin Zayed Al Nahyan, membro della famiglia reale di Abu Dhabi, investira' invece 3,5 miliardi di sterline, che portera' la sua quota nella banca britannica al 16 per cento. Barclays aveva avviato trattative anche con la Libyan Investment Authority, che pero' giovedi sera ha deciso di non partecipare.
In un trading statement diffuso stamattina Barclays ha anche annunciato che gli utili nei primi nove mesi dell'anno sono aumentati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante la crisi finanziaria e le difficolta' sul mercato. I risultati dell'ultimo trimestre comprendono l'acquisizione delle attivita' di investment banking di Lehman Brothers in America settentrionale. La doppia notizia positiva, sull'aumento di capitale e sugli utili, ha inizialmente spinto al rialzo il titolo Barclays, che e' volato del 10% a 228p alla Borsa di Londra stamattina, ma ha poi perso quasi tutto il terreno guadagnato scendendo dell'8,7 per cento.
