Atlantia ha sottoscritto con Banco Bpm, Bnp Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit, un contratto di finanziamento di 1,75 miliardi in forma di Term Loan con durata quinquennale finalizzato a sostituire il finanziamento ponte sottoscritto a maggio 2018 per il finanziamento dell'acquisto delle partecipazioni in Abertis e Hochtief annunciato il 14 marzo 2018. Il nuovo Term Loan - spiega una nota - si aggiunge all'analogo finanziamento quinquennale da 1,5 miliardi già sottoscritto per le medesime finalità a maggio 2018 e completa il rifinanziamento dei fabbisogni associati a dette acquisizioni.
Il finanziamento prevede un tasso di interesse indicizzato all'Euribor maggiorato di un margine, variabile in funzione del rating assegnato ad Atlantia, pari a 90 punti base (in base al rating attuale). Il costo medio complessivo di tutte le forme di finanziamento raccolte dalla società a partire dall'annuncio delle citate operazioni è pari a un tasso di interesse fisso di circa l'1,3% per una durata media residua ad oggi di circa 5,5 anni. In pari data, Atlantia ha inoltre sottoscritto una Linea Revolving per general corporate purposes di durata quinquennale per 1,25 miliardi.
Nell'operazione, Atlantia è stata assistita dallo studio legale Gianni Origoni & Partners mentre le banche sono state assistite da Latham & Watkins.
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