Via libera da Borsa Italiana per la quotazione all’Aim di EdiliziAcrobatica (Edac), società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza come manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche. La data di inizio delle negoziazioni è prevista il 19 novembre. L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di 1.725.300 azioni ordinarie, tutte di nuova emissione, di cui, si legge in una nota di Edac, «1.499.850 azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato; 75.600 azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale riservato a dipendenti ed amministratori; 149.850 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 8,7% dell'offerta, rinvenienti dall'aumento di capitale greenshoe». Il controvalore del collocamento, includendo anche le azioni provenienti dall'opzione greenshoe, è di 5 milioni e 720mila euro (499.001 di opzione greenshoe).
Sono anche stati assegnati gratuitamente agli investitori (inclusi dipendenti ed amministratori) 431.332, per cui i titolari
dei warrant avranno la facoltà di sottoscrivere in 3 periodi di esercizio (settembre 2019, settembre 2020 e settembre 2021)
le azioni di compendio, nel rapporto di una azione di compendio per ogni warrant posseduto, ad un prezzo di esercizio pari
al prezzo di Ipo, aumentato del 10% su base annua.
La società ha determinato in 3,33 euro per azione il prezzo delle azioni ordinarie riservate al mercato e in 3 euro il prezzo
delle azioni ordinarie riservate ai dipendenti e amministratori.
«È per noi una grande soddisfazione aver concluso l'iter di quotazione in Borsa - ha commentato l’amministratore delegato
di Edac, Riccardo Iovino - proprio in un momento storico così delicato per i mercati. Fin dal giorno in cui ho dato vita a EdiliziAcrobatica, ormai
più di 24 anni fa, ho scelto di intraprendere percorsi diversi, spesso controintuitivi. L'unicità di EdiliziAcrobatica non
è solo questione di know-how, ma è principalmente una questione di mentalità: lavorare in altezza ogni giorno ha allargato
la nostra visione delle cose, per noi non esistono ostacoli, esistono solo grandi opportunità, come quella che oggi ci porta
a entrare nel segmento Aim di Borsa Italiana».
Nel processo di quotazione Edac è assistita da Banca Profilo (nominated adviser e global coordinator), Emintad Italy (financial advisor), Lca Studio Legale (legal advisor dell'emittente), Pedersoli Studio Legale (legal advisor di Banca Profilo), Deloitte (società di revisione), Studio Tributario e Societario Deloitte (tax advisor), Iccrea Banca Impresa (co-lead manager) e Adb (consulente finanziario).
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