| Borsa:+9,1% Azimut dopo rimborso anticipato prestito obbligazionario |
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| Vola a Piazza Affari il titolo Azimut sulla notizia che il cda ha deciso di procedere al rimborso anticipato di 95.900 obbligazioni convertibili "Azimut 3,15% 2004-2009". Dopo un'ora di scambi, il titolo guadagna il 9,1% a 8,43 euro. Il cda ha deliberato di corrispondere a coloro che chiederanno la conversione una somma di denaro pari al controvalore delle azioni determinato dalla media del prezzo ufficiale nei 5 giorni precedenti l'annuncio ovvero di 7,843 euro. Il prestito, per nominali euro 95,9 milioni, poteva essere convertito a scadenza a condizione che il prezzo dell'azione fosse superiore a euro 5,60 (pari al prezzo di quotazione del titolo Azimut Holding moltiplicato per il fattore di conversione stabilito dal regolamento in 1,4). Le azioni di nuova emissione sottostanti il prestito erano quindi un numero teorico massimo di 17,125 milion, pari a circa il 12% del capitale sociale attuale. L'esborso previsto per l'operazione, pari a circa 134 milioni, sara' finanziato anche con l'apertura di una linea di credito per 110 milioni. "Ai valori di borsa delle ultime settimane, il titolo quota a multipli che non riflettono la solidita' del gruppo e la crescita di valore che sta continuando a generare anche in contesti di mercato difficili - ha dichiarato il presidente e a.d. del gruppo Azimut, Pietro Giuliani -. Il rimborso si realizza a condizioni particolarmente favorevoli per la societa' e contemporaneamente premia gli obbligazionisti con un rendimento complessivo dal luglio 2004 dell'11,2% annuo costituito dalle cedole e dalla rivalutazione". |
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