Poste Vita (gruppo Poste italiane) ha collocato un'emissione obbligazionaria subordinata a tasso fisso e durata di 5 anni per un importo complessivo di 750 milioni. Lo informa un comunicato secondo cui il bond subordinato Tier 2 solvency I structure ha ricevuto una domanda superiore a 3 miliardi di euro, maggiore di 4 volte il target ed ha suscitato
il forte interesse degli investitori esteri, che hanno sottoscritto circa il 56% del totale. Nello specifico, il 22% e' stato sottoscritto da investitori inglesi e irlandesi, il 16% e' stato collocato in Francia e circa l'8% e' stato acquistato da societa' tedesche. Il 44% dell'emissione e' stato destinato a investitori istituzionali nazionali.

L'emissione e' stata finalizzata ad incrementare il capitale regolamentare a sostegno della continua crescita e dei piani di sviluppo della compagnia e si e' rivolta a investitori istituzionali. Considerata la significativa domanda ricevuta, dopo circa 2 ore lo spread finale e' stato fissato a 215 punti base, per una cedola pari al 2,875% ed un relativo prezzo di
emissione del 99,597%.

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