Enel ha fissato a un miliardo di euro ciascuno gli importi dei due bond, a 5,5 e a 10,5 anni, lanciati stamani. L'emittente, che ha affidato l'incarico a un pool di banche composto tra gli altri da Credit Suisse, Bank of America, Barclays Capital, Rbs e SocGen, vanta come rating "Bbb+" da S&P e Fitch e "Baa1" da parte di Moody's.

Gli ordini sono andati a passo di carica: complessivamente l'interesse ha superato quota 14 miliardi. Il vivace flusso della domanda ha permesso all'emittente di spuntare una riduzione del costo di collocamento: lo spread per il bond più breve ha ripiegato a 270 punti base sul midswap (dagli iniziali 285) e quello a 10,5 anni ha stretto a 320 punti base (dagli iniziali 330).

Anche la nuova emissione di debito targata Intesa SanPaolo è andata bene. A pochi minuti dalla chiusura dei libri, apprende Radiocor da fonti bancarie, i collocatori avevano raccolto ordini per 4 miliardi di euro. L'emittente ha così potuto spuntare un prezzo più basso, riuscendo a portare lo spread nell'area 315-320 punti base sul midswap dagli iniziali 330 punti base. Per il nuovo bond senior benchmark della durata di sette anni sono pervenute richieste da 300 istituzionali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA